[Презентация] Анализ портала клиента, основные выводы: - почти вся коммуникация ведется в лидах, - в лидах очень много стадий, - очень долгий срок обработки лидов, очень затруднительно отследить конверсию от стадии к стадии, - малоинформативные карточки контактов (не все важные поля заполняются: ФИО, должность), - затруднительно найти связь между контактным лицом и компанией. 1. Рекомендации по работе с лидами Лид – это неопознанный контакт, который может стать вашим клиентом. Лиды нужны только для того, чтобы квалифицировать клиента – наш/не наш. Продавать и проводить сложную коммуникацию в лидах не удобно и не целесообразно. Мы рекомендуем конвертировать лиды в клиента (в контакты и/или компании)+ сделка сразу же после того, как вы узнали с кем имеете дело (ФИО, должность) и какую компанию представляет этот человек. Таким образом вы сможете содержать базу в порядке. У вас будут компании и закрепленные за ней контакты, к компаниям и контактам вы сможете привязывать сделки и всю работу вести в сделках по стадиям (по воронке). Сейчас у вас вся работа ведется в лидах (также по стадиям). Почему это удобно: если у вас будет установлена связь между контактами, компаниями и сделками, вы всегда можете вернуться к старым сделкам, посмотреть с какими специалистами этой компании уже велась работа и какой был результат. В сделках также есть стадии, если потребуется в дальнейшем настроим автоматизацию в внутри сделок. Компания и Контакт в Битрикс24 - важные части работы с CRM. Компания содержит подробную информацию об организации - причём неважно, клиент ли это, поставщик или партнёр. Контакт несет в себе информацию о покупателе - будь то частное лицо или представитель компании. Сделка - основная цель бизнеса и результат работы с клиентом. Это элемент рабочего процесса. Умение правильно работать с данными карточками позволяет автоматизировать работу всей компании, а также способствует сохранению достоверных данных о контрагентах вашей компании. Чтобы сотрудники корректно заполняли карточки контактов и компаний можно сделать некоторые поля обязательными. 2. Рекомендации по заполнению карточек контакта и компании: Карточка контакта: · Фамилия · Имя - обязательное · Отчество · Должность – обязательное · e-mail · телефон + прикрепление контакта к компании Карточка компании: · Название: · Телефон · e-mail · ИНН (по инн автоматически заполняются реквизиты) Если требуется фильтрация по географии, можно добавить поле город/район/область Если вам нужно сегментировать аудиторию по сферам деятельности, например, для рассылок, можно сделать отдельное поля с выпадающим списком или заполнять его вручную. (Сфера деятельности или тип компании) Варианты полей, которые можно добавить к стандартным (системным) полям можно посмотреть здесь https://helpdesk.bitrix24.ru/open/22048980 3. Первый этап работ - разобрать базу: Подумать и определить, как должна выглядеть карточка контакта и компании, какие нужны поля в этих карточках. Предоставить список полей. - квалифицировать лиды - конвертировать их в сущности (контакты, компании) или забраковать в некачественные - переработать существующую базу контактов